Baler est une station balnéaire des Philippines ou Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf de Apocalypse Now. Ford est prof de surf et il a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime de Coppola. L’arrivée de Rich, son ami d’enfance devenu sénateur, va obliger Ford a confronté ses actions passées, ses inactions et les histoires de sa vie.