Le corps de Yann Privat, restaurateur réputé, est retrouvé empoisonné et flottant dans un lac du Cézallier. L'homme était magouilleur en affaire, les suspects ne manquent pas ; mais ici les locaux préfèrent dire que c'est un méfait du Drac, un lutin malfaisant qui empoisonne la vie des gens.....