Les annees soixante a Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, egaye sa vie un peu grise par des soirees au cinema qui devoile un Occident plein de tentations, des seances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Lorsque apparait Dolly Bell, pulpeuse stripteaseuse qui lui fait connaitre ses premiers et plus profonds emois.