Refugio est un rêveur romantique qui cherche l'amour depuis des années. Sa quête le mène de la vie de cirque au Mexique à la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans, où il tombe inopinément amoureux d'une superbe danseuse exotique avec un passé compliqué et un ex-amant dangereux qui refuse de la laisser partir.